Hot chicks slikker hverandres fitte

The Ballad of Johnny Nathan del 1. Når 1950-tallet blir til 1960-tallet, finner den oppvaskede doo-wop-sangeren Johnny Nathan seg uten publikum, og hans musikalske relevans forsvinner raskere enn hans verdighet. Mens en deprimert Johnny vurderer å forlate musikkbransjen, blir han oppsøkt av to tidligere fans, Abigail Mac & Jessa Rhodes kledd i toppen av flower power-moten. Abigail og Jessa drar Johnny til en hippieforelskelse, der de forvirrer ham ved å dosere ham med LSD og vise ham hvor skitten fri kjærlighet kan være.