Julia Ann er tilfredsstillende to yngre gutter

Julia Ann og mannen hennes Rocco har diskutert å ha en trekant i lang, lang tid nå, og mens de har en samtale etter middagen om Roccos venn Bill, er Julia klar for den virkelige varen. Paret inviterer Bill over og overrasker ham med kåte og gifte Julia og de store puppene hennes nakne på sofaen, bortsett fra de svarte strømpene som kjønner bena hennes. Moroa begynner når hun begynner å suge Bills store pikk, og deretter slår mannen hennes våte fitta bakfra.